Integração com o WhatsApp

Para o CRM receber as mensagens do seu WhatsApp e administrar seus grupos, ele precisa estar conectado ao seu número. A conexão funciona como o WhatsApp Web: você lê um QR code (um quadradinho de pontos que a câmera do celular lê) e o número fica ligado ao CRM. Esta é a base de tudo no menu WhatsApp: sem um número conectado, as abas de grupos ficam vazias.

Antes de começar

• Tenha o celular com o WhatsApp do número que você quer conectar em mãos, com internet.
• Se a tela mostrar WhatsApp ainda não ativado, a conexão ainda não foi ativada pela Datta para a sua conta. Fale com o suporte; não há nada a ajustar do seu lado.

Passo a passo

Conectar um número

1. No menu lateral, no grupo Operação, clique em Integrações e, nas abas do topo, em WhatsApp.
2. No campo com o texto Nome da nova instância, digite um nome para a conexão (por exemplo, loja-principal). Use apenas letras, números, hífen e underline, sem espaços.
3. Clique em Criar instância. O CRM cria a conexão e já abre o QR code.
4. No celular, leia o QR code (veja abaixo como).
5. Espere o status da conexão mudar para Conectado.

Cada conexão mostra um nome e um status: Conectado, Conectando… ou Desconectado. O nome da conexão é só uma etiqueta para você; quem conversa com você continua vendo o seu número normalmente.

Ler o QR code com o celular

O QR code aparece na tela do CRM, ao lado de um quadro Como conectar. No celular, abra o WhatsApp e siga o caminho do seu aparelho:

Android

1. Abra o WhatsApp.
2. Toque nos três pontinhos (Mais opções), no canto superior direito.
3. Toque em Dispositivos conectados.
4. Toque em Conectar um dispositivo.
5. Aponte a câmera para o QR code que está na tela do computador.

iPhone

1. Abra o WhatsApp.
2. Toque em Configurações, no canto inferior direito.
3. Toque em Dispositivos conectados.
4. Toque em Conectar um dispositivo.
5. Aponte a câmera para o QR code que está na tela do computador.

Dicas para o QR code funcionar:

• Ele se atualiza sozinho de tempos em tempos. Se não carregar ou expirar, clique em Atualizar QR code.
• Se não conseguir usar a câmera, use o Código de pareamento exibido ao lado do QR code: no WhatsApp, em Conectar um dispositivo, escolha a opção de conectar com número de telefone e digite o código.
• Para fechar o QR code, clique em Fechar QR code.

Nomes dos menus no celular

O CRM mostra os passos com os nomes do WhatsApp para Android (Mais opções › Dispositivos conectados › Conectar um dispositivo). No iPhone, o caminho começa em Configurações. Se a sua versão do WhatsApp tiver nomes um pouco diferentes, procure por “Dispositivos conectados” ou “Aparelhos conectados”.

Reconectar

Se o número cair (celular sem internet por muito tempo, por exemplo), clique em Conectar na linha da conexão e leia o QR code de novo. Com a conexão ativa, o botão passa a se chamar Reconectar.

Nota

Se o número cair, o CRM avisa no sino e por e-mail. Para não avisar por uma oscilação, o aviso sai só depois de duas conferências com o número desconectado, sem que ele volte a conectar entre elas (cerca de 10 minutos). Conferências em que o serviço do WhatsApp não respondeu não contam, e números que nunca foram conectados não geram aviso. Veja como escolher quem recebe em Notificações.

Excluir uma conexão

Clique no ícone de lixeira da conexão e confirme em Excluir. Não dá para desfazer. O que acontece depende da origem da conexão, explicada a seguir.

O que significa “Criada pelo CRM” e “Vinculada”

Ao lado do nome de cada conexão aparece uma etiqueta de origem:

• Criada pelo CRM — a conexão foi criada por você, aqui na tela, com Criar instância. Todas as conexões que você cria pelo CRM têm essa origem. Ao excluir, o CRM apaga também a conexão do servidor do WhatsApp, e o número é desconectado.
• Vinculada — a conexão já existia fora desta tela e foi apenas ligada à sua conta, em vez de ter sido criada por ela. Você não consegue gerar uma conexão Vinculada sozinho: o botão Criar instância sempre produz uma conexão Criada pelo CRM. Se a sua conta tem uma, ela foi ligada à conta fora desta tela (não pelo botão Criar instância), por exemplo em uma configuração feita com o suporte. Ao excluir, o CRM só remove o vínculo com a sua conta; a conexão no servidor do WhatsApp continua existindo.

Nos Detalhes técnicos de cada conexão, o campo Origem repete essa informação (Criada pelo CRM ou Vinculada externamente).

Dica

Não entendeu por que uma conexão aparece como Vinculada, ou quer trocar uma por outra? Fale com o suporte antes de excluir.

Ativar os grupos

Logo abaixo da lista de conexões, o bloco Grupos liga o recurso de grupos em cada número. Com os grupos ativos, o CRM importa os grupos do número, controla a entrada pelos links e envia mensagens a eles.

1. Na linha do número, clique em Ativar grupos nesta conexão e confirme.
2. Confira se o número passou a mostrar Grupos ativos.
3. Clique em Abrir grupos para ir direto à aba Grupos.

Cada número mostra Grupos ativos ou Grupos desligados. Se aparecer Refazer a configuração dos grupos, clique para reparar.

Para onde vão os leads

A página de cada conexão tem o bloco Para onde vão os leads: a Lista de destino, que recebe quem conversar por esse número (obrigatória: a instância não é ativada sem lista; crie a pasta e a lista em Leads › WhatsApp antes). Veja Origens.

O que acontece depois

• Mensagens novas de pessoas recebidas no número criam ou atualizam o lead no CRM. O lead novo entra na Lista de destino da conexão e, por padrão, nasce com a origem WhatsApp.
• Na primeira mensagem do lead, ele entra na lista da entrada e, se ela tem funil, na primeira etapa (se o funil estiver ligado). Se já estava em Ganho ou Perdido nessa lista, volta à primeira etapa e a conversa aparece na jornada dele.
• Mensagens de grupo seguem para o módulo de grupos.
• Avisos de entrega, edição e conexão não criam lead.

Problemas comuns

O QR code não aparece ou diz “QR code indisponível”

Clique em Atualizar QR code. Se continuar, feche com Fechar QR code e abra de novo com Conectar. Persistindo, fale com o suporte.

A conexão aparece com um selo como “Criação pendente”, “Webhook pendente” ou “Remoção pendente”

Significa que o CRM começou uma ação e ela não terminou (por exemplo, o servidor do WhatsApp demorou a responder). Clique em Refazer na própria conexão. O Último erro mostra o motivo. Webhook é o “aviso automático” pelo qual o WhatsApp entrega as mensagens ao CRM; se precisar, abra Detalhes técnicos e clique em Reconfigurar webhook.

O status volta para “Desconectado”

Leia o QR code de novo (Conectar). Se o WhatsApp do celular tiver sido desconectado de “Dispositivos conectados”, a conexão cai e precisa ser refeita.

Próximo passo

Importar e administrar grupos Com o número conectado e os grupos ativos, traga seus grupos para o CRM.

Conectar o WhatsApp pela primeira vez Veja a ordem sugerida para começar no CRM.