Configurações — Conta

A aba Conta tem o interruptor do funil de atendimento e a zona perigosa, onde se pede a exclusão da conta inteira, com todos os dados dela. Para ter mais de uma conta com o mesmo login, veja Criar outra conta.

Funil de atendimento

O bloco Funil de atendimento tem o interruptor Usar funil de atendimento, ligado por padrão. Desligue se você faz lançamento ou não atende pelo WhatsApp e não precisa de funil. Desligado:

• somem o Kanban, a aba Motivos de perda de Leads, a coluna Etapa e o bloco Funil da ficha;
• o WhatsApp, as regras de venda dos webhooks e a ação Mover no funil das automações deixam de mover leads (o editor da automação avisa por quê);
• quem já estava no funil mantém a etapa guardada, e quem entra numa lista com funil continua recebendo a primeira etapa.

A mudança vale para toda a conta e é gravada na hora. Veja Funil da lista.

Criar outra conta

Quem já tem login pode criar uma conta nova sem cadastrar outro e-mail. É útil, por exemplo, para uma agência que atende vários clientes, cada um na sua conta, com os dados separados. Só o dono de uma conta vê essa opção.

Na conta nova você escolhe o Plano e informa o CPF ou CNPJ. Com Free, Plus, Pro ou Max, a conta é criada na hora (nos planos pagos, o CRM abre a tela para concluir a assinatura). Com Sou cliente da Datta, o pedido passa pela aprovação da Datta, e a conta nasce no Max, sem cobrança.

1. No rodapé do menu lateral, clique no botão da conta. No celular, toque em Mais (a aba com a logo da conta).
2. Clique em Criar outra conta.
3. Escreva o Nome da conta (até 100 caracteres), escolha o Plano, preencha o CPF ou CNPJ e clique em Criar conta.

Com Sou cliente da Datta, o pedido vai para a Datta, que analisa e responde por e-mail. Quando for aprovado, chega o e-mail “Sua nova conta no Datta CRM foi aprovada” e a conta aparece em Trocar de conta, no mesmo botão. Enquanto isso, nada muda na sua conta atual, e não dá para fazer outro pedido: se tentar, aparece “Você já tem um pedido de conta aguardando aprovação”. Se a Datta não aprovar, chega o e-mail “Seu pedido de nova conta no Datta CRM não foi aprovado”, com o contato do suporte, e você pode pedir de novo.

A conta nova usa o seu login atual (senha ou Google, como você já entra), e você é o dono dela. Ao escolher a conta em Trocar de conta, o CRM abre o Dashboard dela; se a conta ainda estiver sendo preparada, aparece o aviso de manutenção: recarregue a página depois de alguns instantes. No celular, a logo da conta ativa aparece na aba Mais, e a folha que ela abre mostra no topo o nome da conta em que você está; Trocar leva direto à lista de contas. Cada conta tem os próprios leads, listas, integrações e membros: nada é compartilhado entre elas.

Exclusão da conta

A exclusão é a zona perigosa: é onde se pede a exclusão da conta inteira, com todos os dados dela. A exclusão é irreversível pelo CRM. Por exemplo: se a empresa encerrou o uso do CRM, aqui você pede para apagar tudo.

Antes de começar

Exporte leads, vendas e qualquer outro dado que queira manter. Depois de confirmada, a exclusão não tem volta pelo CRM.

Passo a passo

Pedir a exclusão

Qualquer pessoa da conta pode pedir:

1. No rodapé do menu lateral, clique em Configurações e depois na aba Conta.
2. Em Excluir a organização e todos os dados dela, digite EXCLUIR CONTA no campo de confirmação.
3. Clique em Pedir exclusão.

Nada é apagado nesse momento. O CRM envia um e-mail ao dono da conta, com um link de confirmação válido por 24 horas.

Enquanto o pedido estiver pendente, a tela mostra quem pediu e quando, e oferece:

• Reenviar e-mail ao dono (há um intervalo mínimo entre reenvios);
• Cancelar pedido.

Confirmar a exclusão (somente o dono)

1. O dono abre o link que chegou ao e-mail dele.
2. Na tela Confirmar a exclusão da organização, escolhe:
   • Excluir definitivamente: apaga tudo o que está na conta, como leads, vendas, conversas e mensagens, automações, campanhas, formulários, arquivos, integrações e o acesso de todas as pessoas da organização.
   • Recusar: cancela o pedido.

Só o dono pode confirmar. Se ele tiver mais de uma conta, o link pede para abrir a conta certa antes de confirmar.

O que acontece depois

• Se o dono confirmar, a conta e os dados dela são apagados em definitivo e a exclusão não tem volta pelo CRM. Por segurança, uma cópia de segurança pode ser mantida por até 30 dias e depois é apagada. Essa cópia só serve para a Datta recuperar a conta em caso de erro e não fica disponível para você.
• Se ninguém confirmar em 24 horas, o pedido expira e nada é apagado.
• Os logins (as pessoas) não são apagados: quem participa de outras contas continua com acesso a elas.

Problemas comuns

O link do e-mail diz “Este link não vale mais”.

O pedido foi cancelado, já foi usado ou expirou. Peça de novo na aba Conta.

Aparece “Só o dono da organização pode confirmar a exclusão”.

Quem abriu o link não é o dono. Encaminhe o pedido ao dono, ou use a aba Membros para ver quem é.

O dono não recebeu o e-mail.

Peça para olhar o spam e use Reenviar e-mail. Se aparecer um aviso de que um e-mail foi enviado há pouco, aguarde alguns minutos.

Exclusão interrompida

Se a exclusão parar no meio, parte dos dados pode já ter sido apagada e ela precisa ser concluída. A tela de confirmação oferece Tentar de novo. Se o problema continuar, fale com o Suporte.

Próximo passo

Membros Veja quem é o dono da conta e quem tem acesso.