Relatório de leads
O relatório de Leads responde: “quantas pessoas novas entraram na minha base e de onde elas vieram?”. Por exemplo: você lançou um formulário numa campanha e quer saber quantos leads ele trouxe neste mês.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Você precisa ter leads cadastrados. Eles entram por formulários, por importação ou por criação manual.
O que cada número significa
Seção intitulada “O que cada número significa”O relatório conta os cadastros feitos dentro do período escolhido (o mês atual por padrão), cada um no dia em que aconteceu. Quem se cadastrou duas vezes no período conta duas vezes, uma em cada dia. Vale a data do cadastro, não o dia em que o lead entrou no CRM: uma importação de base antiga não aparece como leads novos.
- Novos leads: quantos cadastros foram feitos no período. Embaixo aparece em quantas origens diferentes eles se dividem.
- Score médio: a média da pontuação (score) desses leads, de 0 a 100. O score é uma nota que o CRM guarda em cada lead.
- Tags em uso: quantas tags diferentes aparecem nesses leads e qual delas é a mais frequente (”… no topo”).
- Leads por canal: barras com a origem dos leads (Site, WhatsApp ou Instagram) e quantos vieram de cada uma.
- Tags mais usadas: as tags que mais aparecem entre os leads do período (as 8 mais frequentes).
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Mudar o período
Seção intitulada “Mudar o período”- No menu lateral, clique em Dashboard e depois na aba Leads.
- No canto superior direito, abra o seletor de datas e escolha um período pronto (por exemplo, Últimos 7 dias ou Este mês) ou marque um intervalo no calendário e clique em Aplicar. Os atalhos valem na hora, sem precisar do Aplicar.
Ver só uma lista
Seção intitulada “Ver só uma lista”- Abaixo do título, no campo Lista, escolha a lista desejada. O padrão é Todas as listas. O relatório se atualiza assim que você escolhe, sem botão. Para voltar, use Limpar filtros.
Um lead que esteja em várias listas aparece no relatório de cada uma delas.
Usar os filtros avançados
Seção intitulada “Usar os filtros avançados”Use os filtros avançados para restringir por Nome, Email, Telefone, Origem, Score, Tags ou Data. Por exemplo: Score maior que 50 e Tags contendo “cliente”.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”Os números e os gráficos se atualizam conforme você muda o período, a lista ou os filtros. Nada é alterado nos leads: o relatório só mostra.
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”Por que o número é menor do que o total de leads que eu tenho?
Seção intitulada “Por que o número é menor do que o total de leads que eu tenho?”Porque o relatório conta só os leads criados no período. Para ver a base inteira, use Leads › Todos.
Quero saber de qual campanha ou anúncio vieram os leads.
Seção intitulada “Quero saber de qual campanha ou anúncio vieram os leads.”Use o relatório de Origens, que separa por campanha, fonte e anúncio.