Glossário

Esta página explica, sem jargão, as palavras que você vai encontrar no CRM e na Central de Ajuda. Estão em ordem alfabética.

API

Uma “porta” que permite que dois programas conversem entre si automaticamente. Você só precisa saber disso se alguém da sua equipe técnica for ligar outro sistema ao CRM.

Automação

Uma regra que faz algo sozinho quando acontece alguma coisa. Exemplo: quando um lead entra em uma etapa, o CRM envia uma mensagem. Veja Automações.

Campo personalizado

Uma informação extra que você cria para guardar nos leads, além de nome, e-mail e telefone (por exemplo, “Cargo” ou “Cidade”). Veja Campos personalizados.

Consentimento (LGPD)

A autorização da pessoa para você falar com ela ou usar os dados dela. Em formulários, o CRM pode exigir um aceite antes do envio; para e-mails, o CRM guarda o consentimento registrado no perfil do lead, mas não filtra as campanhas por ele: envie só para quem aceitou receber.

Conversão

Quando uma pessoa faz a ação que você quer, como comprar ou virar um lead qualificado. O CRM pode avisar o Google e a Meta quando isso acontece, para os anúncios aprenderem a trazer mais gente assim.

CSV

Um arquivo de planilha só com texto, em que as colunas são separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Excel e Google Planilhas salvam nesse formato. É o que você usa para importar leads.

DNS

A “lista telefônica” da internet, que diz qual servidor atende cada endereço. Você mexe nela (no site onde registrou o domínio) quando precisa confirmar que um domínio é seu, por exemplo para enviar e-mails.

Domínio

O endereço do seu site ou e-mail, como suaempresa.com.br.

Etapa (funil)

Cada degrau do caminho do lead numa lista até a venda, como “Novo lead”, “Qualificado” e “Ganho”. Cada lista de WhatsApp ou Instagram tem as suas etapas. Você move o lead de etapa na tabela da lista, na ficha ou no Kanban. Veja Funil da lista.

Evento

Algo que acontece e fica registrado: um lead foi criado, um formulário foi enviado, uma venda foi feita. Eventos alimentam o histórico do lead, os relatórios e os webhooks.

Formulário

Uma página com perguntas para captar leads. Cada resposta vira um lead no CRM. Veja Formulários.

Funil

O funil de atendimento: cada lista de WhatsApp ou Instagram tem o seu conjunto de etapas, pelas quais um lead passa até comprar (ou ser perdido). O lead entra na primeira etapa ao entrar na lista; listas de Site não têm funil. Também chamado de pipeline. O lead numa lista, com a sua etapa, é o negócio. Dá para desligar o funil em Configurações › Conta. O Kanban (alternador Tabela | Kanban, em pastas e listas de WhatsApp e Instagram) mostra os negócios por etapa. Veja Funil da lista.

Instância (WhatsApp)

A conexão de um número de WhatsApp com o CRM. Cada número conectado é uma instância. Veja Conectar o WhatsApp.

Lead

Uma pessoa guardada no CRM, com nome, telefone, e-mail e todo o histórico dela, do primeiro contato até a venda. Se você ouvir “contato”, é a mesma coisa. Veja Todos os leads.

Lista

Um grupo de leads dentro de uma origem (por exemplo, “Evento de maio”). Um lead pode estar em várias listas, e cada entrada (formulário, importação, webhook) tem uma Lista de destino. Toda lista fica dentro de uma pasta da origem, e nenhuma é criada por padrão. Veja Pastas e listas.

Canal

O meio de marketing que trouxe o lead (Meta Ads, Google, orgânico, direto). Vem da jornada do lead e é uma coluna à parte da origem. Veja Origens.

Origem

Por onde o lead entrou no CRM pela primeira vez. Há três, fixas: Site, WhatsApp e Instagram. Cada lead tem uma só e ela nunca muda. Veja Origens. Para o desempenho por campanha e UTM, veja Dashboard › Origens.

Pixel

Um pequeno código que a Meta (Facebook e Instagram) usa para saber o que as pessoas fazem depois de clicar no seu anúncio. Ele ajuda a medir e a melhorar suas campanhas.

QR code

Um quadrado de pontos que o celular lê com a câmera. No CRM, você usa um para conectar o seu WhatsApp, como no WhatsApp Web.

Rastreamento

O jeito de descobrir de onde vêm os seus leads e vendas (qual anúncio, qual página). Veja Rastreamento.

Score

Uma nota de 0 a 100 que você pode dar a cada lead para indicar o quanto ele é promissor.

SES

O serviço da Amazon que o CRM usa para enviar os seus e-mails. Você não precisa configurar nada nele. Veja Envio.

Slug

O final do endereço público de um formulário (por exemplo, captacao-de-leads). Usa só letras minúsculas, números e hífen.

Tag

Uma etiqueta que você coloca nos leads para agrupá-los de forma livre (por exemplo, “cliente VIP”). Veja Tags.

Token

Uma “senha” gerada para um programa se identificar ao falar com o CRM ou com outro serviço. Trate como senha: não compartilhe com quem você não confia.

UTM

Pedaços de texto no final de um link (como utm_source=instagram) que dizem de qual campanha, anúncio ou canal a pessoa veio. O CRM lê e guarda esses dados no lead. Veja Respostas e origem do lead.

Webhook

Um aviso automático que um sistema manda para outro quando algo acontece. Há dois tipos no CRM:

• Webhook de entrada: outro sistema (por exemplo, a plataforma onde você vende) avisa o CRM, que cria ou atualiza leads e vendas. Veja Webhooks de entrada.
• Webhook de saída: o CRM avisa outro sistema quando algo acontece (por exemplo, um lead foi criado). Veja Webhooks de saída.