Motivos de perda
Marcar um negócio como Perdido exige um motivo, escolhido de uma lista única da conta. Assim o Relatório do funil mostra por que as vendas escapam.
Onde ficam
Seção intitulada “Onde ficam”Leads › Motivos de perda é uma aba de Leads, ao lado de Tags, Campos e Contatos ocultos, e também um link no rodapé da barra lateral. Ela só aparece com o funil de atendimento ligado (veja Funil da lista).
Toda conta já vem com quatro motivos: Desqualificado, Sem resposta, Preço e Comprou de outro. A lista aparece em ordem alfabética, com quantos leads usam cada motivo.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Criar, renomear e excluir
Seção intitulada “Criar, renomear e excluir”- Em Leads, abra a aba Motivos de perda.
- Para criar, escreva o Nome do motivo e clique em Criar.
- Para renomear, use Renomear na linha, altere o nome e clique em Salvar.
- Para apagar, use Excluir e confirme.
Nomes repetidos não são aceitos (“Já existe um motivo com esse nome”). Um motivo em uso não pode ser excluído, só renomeado: o botão Excluir fica desabilitado, com a dica “Em uso por N leads”.
Onde o motivo é pedido
Seção intitulada “Onde o motivo é pedido”O motivo é obrigatório em todos os caminhos que levam um negócio para Perdido:
- arrastar o cartão no quadro, ou mudar a etapa pelo cartão;
- a etapa do lead na tabela e na ficha;
- a ação em massa Mudar etapa;
- a exclusão de uma etapa cujos leads vão para Perdido;
- a ação Mover no funil das automações e as regras das vendas por webhook, que guardam o motivo na configuração;
- a API, com
lossReasonId.
Nas telas, abre o modal Motivo da perda. Se você cancelar, nada muda.
Problemas comuns
Seção intitulada “Problemas comuns”Quero tirar do funil uma conversa que não é lead
Seção intitulada “Quero tirar do funil uma conversa que não é lead”Não marque como perdida: equipe, família e números pessoais não são perda. Use Ocultar contato (veja Contatos ocultos).
Não consigo excluir um motivo
Seção intitulada “Não consigo excluir um motivo”Ele está em uso por algum negócio. Renomeie o motivo se o que incomoda é o nome.
Não vejo a aba Motivos de perda
Seção intitulada “Não vejo a aba Motivos de perda”O funil de atendimento está desligado em Configurações › Conta.