Como podemos ajudar?
Primeiros passos
Acabou de entrar no CRM? Siga esta ordem e deixe a conta pronta para trabalhar.
- Configure a organização Logo, nome, fuso horário e moeda.
- Convide sua equipe Cada pessoa entra com o próprio acesso.
- Traga seus leads Crie um a um ou importe uma planilha.
- Monte o funil da lista Etapas de cada lista até a venda.
- Entenda a tela Dashboard Os números do período escolhido num painel só.
Quero captar leads
Formulários, links e respostas automáticas que trazem leads para o CRM.
Quero organizar meus leads
Encontrar, filtrar e classificar quem já está na base.
Quero enviar e-mail
Do domínio configurado à campanha agendada.
Quero usar grupos de WhatsApp
Conectar o número, encher os grupos e mandar mensagens.
Quero acompanhar resultados
Saber de onde vêm os leads e quanto cada canal vende.
Quero medir meus anúncios
Enviar conversões para Meta, Google Ads, GA4, TikTok e LinkedIn.
Quero automatizar tarefas
Deixar o CRM agir sozinho quando algo acontece.
Quero conectar outras ferramentas
Receber e enviar dados por webhook.
Conta, equipe e plano
Quem tem acesso, quanto do plano já foi usado e como encerrar a conta.
Onde fica cada coisa no CRM
A Central segue a mesma ordem do menu lateral do CRM:
- Dashboard
- Os números do período, primeira tela depois do login: Desempenho, Conteúdo, Leads, Funil, Vendas, Site, Páginas e Origens.
- Vendas
- Leads (com Todos, Site, WhatsApp, Instagram, Motivos de perda, Tags e Campos) e Vendas.
- Canais
- Formulários, WhatsApp, Instagram (se o módulo estiver ativo) e E-mail.
- Operação
- Rastreamento, Automações e Integrações.
- Rodapé do menu
- Configurações (o Suporte é uma aba dela).
Vários menus têm abas no topo da tela (o WhatsApp, por exemplo, tem Lançamentos, Grupos, Entrada, Campanhas, Resultados e Links do site). Cada aba tem a própria página aqui.