Configurações — Cobrança
A aba Cobrança é onde você vê o plano da conta e quanto já usou, assina um plano, troca de plano, muda a forma de pagamento, cancela e consulta as faturas. Para comparar o que cada plano inclui, veja Planos e limites.
Ver o plano e o consumo
Seção intitulada “Ver o plano e o consumo”- No rodapé do menu lateral, clique em Configurações.
- Clique na aba Cobrança.
Você vê o Plano atual, a lista O plano inclui e uma barra de consumo para cada item: leads, vendas, e-mails do mês, sites no rastreamento, fluxos do Instagram e grupos de WhatsApp. Quando o item não tem limite, aparece ilimitado.
A partir de 80% do limite de leads ou de vendas, o consumo aparece também no menu lateral. Ao chegar no limite, uma faixa vermelha avisa no topo das telas.
Assinar um plano
Seção intitulada “Assinar um plano”Quem tem conta Free pode assinar Plus, Pro ou Max. Qualquer pessoa da conta pode fazer isso.
- Na aba Cobrança, escolha o plano em Assinar um plano.
- Escolha a forma de pagamento: cartão de crédito ou Pix Automático.
- Na primeira compra, confira os dados de cobrança: CPF ou CNPJ, telefone e endereço (CEP, rua, número, bairro e cidade). O CEP preenche o resto. O Free nunca pede esses dados.
- Confirme. No cartão, a tela do Asaas abre para você digitar os dados do cartão. No Pix Automático, o QR Code aparece na tela e você autoriza a cobrança mensal no app do banco.
O plano só sobe quando o pagamento é confirmado. A mensalidade se renova todo mês até você cancelar.
No Pix Automático, o banco pede que você defina um teto para as cobranças. Autorize um teto de pelo menos o valor do plano Max, para que um upgrade futuro não seja recusado.
Trocar de plano
Seção intitulada “Trocar de plano”Qualquer pessoa da conta pode trocar o plano, e o dono da conta recebe um e-mail a cada mudança.
Para ver os planos lado a lado antes de trocar, clique em Comparar os planos, ao lado de Trocar de plano (ou de Assinar um plano, na conta Free). Ele abre a página Planos e preços, que mostra Seu plano atual e, nos outros planos, o botão da troca. Ao clicar em um plano, você volta para esta tela com a troca aberta, pronta para confirmar.
Upgrade (plano maior)
Seção intitulada “Upgrade (plano maior)”O upgrade vale assim que o pagamento é confirmado. Você paga só a diferença proporcional aos dias que faltam no período já pago. Exemplo: você está no Plus (R$ 97) no 10º dia de um período de 30 dias e quer o Pro (R$ 247). A diferença é (247 − 97) × 20 ÷ 30 = R$ 100,00. A tela mostra “R$ 100,00 hoje, depois R$ 247/mês” antes de você confirmar.
A partir do período seguinte, a mensalidade passa a ser a do plano novo. No Pix Automático, a diferença do upgrade é paga com um Pix comum, com o QR Code na tela.
Downgrade (plano menor)
Seção intitulada “Downgrade (plano menor)”O downgrade vale no fim do período já pago. Até lá, a conta continua no plano atual. Antes de confirmar, a tela mostra o que passa do limite do plano menor. A tela também mostra “Seu plano muda para Plus em 05/12”, com o botão Desfazer até essa data.
Se a conta usar mais do que o plano menor permite, abre-se o período de ajuste quando o plano menor passar a valer.
Mudar a forma de pagamento
Seção intitulada “Mudar a forma de pagamento”Na aba Cobrança, use Trocar cartão, Pagar com Pix ou Pagar com cartão. Você não perde dias do período já pago.
Ao trocar de cartão para Pix, o primeiro QR Code cobra a mensalidade do próximo período adiantada, e o período avança um mês.
Cancelar
Seção intitulada “Cancelar”Em Cancelar assinatura, o cancelamento vale no fim do período já pago. Até lá, o plano continua. Depois, a conta volta ao Free. Você pode desfazer o cancelamento antes dessa data.
O mês já pago não é reembolsado. Se o uso da conta passar dos limites do Free, abre-se o período de ajuste.
Pagamento não confirmado
Seção intitulada “Pagamento não confirmado”Se um pagamento não for confirmado, o plano continua valendo por 7 dias, contados do vencimento.
- Todas as pessoas da conta veem uma faixa no CRM: “Pagamento de R$ X não confirmado. Regularize até dd/mm para manter o plano”, com os botões Pagar agora e Trocar cartão.
- O dono da conta recebe e-mail nos dias 0, 3 e 6.
- Se o pagamento for confirmado nesse prazo, tudo segue normalmente.
- No 7º dia sem pagamento, a assinatura é cancelada, a conta volta ao Free e abre-se o período de ajuste, se o uso passar dos limites do Free.
Faturas e nota fiscal
Seção intitulada “Faturas e nota fiscal”A lista Faturas, na aba Cobrança, mostra cada cobrança com o vencimento, o status (Pago, Em aberto, Vencida e outros) e dois links: Ver fatura e Nota fiscal.
O Asaas emite a nota fiscal de cada pagamento, inclusive a da diferença de um upgrade, e a envia por e-mail. O link da nota aparece na lista quando ela é emitida.
Conta Free sem uso
Seção intitulada “Conta Free sem uso”Uma conta Free em que ninguém da conta acessa o CRM por 60 dias recebe um aviso por e-mail ao dono, e um e-mail por dia na última semana. Aos 90 dias sem nenhum acesso, a conta é excluída, com todos os dados dela. Isso vale para as contas Free criadas pelo cadastro do CRM, não para as contas geridas pela Datta.
Contas geridas pela Datta
Seção intitulada “Contas geridas pela Datta”Clientes da Datta usam o Max sem cobrança, e contas de agência têm o plano Agência. Nelas, a aba mostra “Plano X, gerido pela Datta” e não há botões de troca. Para mudar o plano, use Falar com a Datta sobre o plano, que abre o Suporte com o assunto preenchido.
Quando a Datta deixa de cobrir o plano
Seção intitulada “Quando a Datta deixa de cobrir o plano”Se a parceria com a Datta terminar, você escolhe se quer continuar no CRM. Nada muda de imediato: por 7 dias, a conta continua no mesmo plano, com tudo o que tem.
- Nesse prazo, você pode assinar um plano pela aba Cobrança, com cartão ou Pix (o mesmo de hoje mantém tudo como está), ou exportar os seus dados.
- Todas as pessoas da conta veem a faixa “A Datta deixou de cobrir o seu plano X. Até dd/mm, você pode assinar um plano ou exportar os seus dados; depois, a conta passa para o Free”, com o link Ver as opções.
- O dono da conta recebe o e-mail “A Datta deixou de cobrir o plano X: escolha como continuar” nos dias 0, 3 e 6.
- Assinando no prazo, a cobrança segue normalmente a partir do pagamento.
- Sem assinatura até o fim do prazo, a conta passa para o Free, com limites menores e sem alguns recursos (veja Planos e limites). Se o uso passar dos limites do Free, abre-se o período de ajuste de 30 dias, em que ainda dá para exportar os dados ou assinar.
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”Meu uso de leads está acima do que vejo na lista de Todos.
Seção intitulada “Meu uso de leads está acima do que vejo na lista de Todos.”O limite considera todos os leads da conta, incluindo os de lista de e-mail. A contagem do painel é a mesma usada para recusar novas entradas.
Como libero espaço sem mudar de plano?
Seção intitulada “Como libero espaço sem mudar de plano?”Exclua leads que você não usa mais, em Leads › Todos. Depois, reprocesse no histórico os webhooks que ficaram com Limite do plano.
Posso pedir reembolso?
Seção intitulada “Posso pedir reembolso?”O mês já pago não é reembolsado no downgrade nem no cancelamento. Se tiver qualquer dúvida sobre uma cobrança, fale com a equipe pelo Suporte.