Campos personalizados

Os campos de um lead (nome, e-mail, telefone…) já vêm prontos. Campos personalizados são os que você cria para guardar o que é importante só para o seu negócio, como “Cargo do lead”, “Nível de interesse” ou “Cidade”.

Campos padrão e UTMs

No topo da aba Campos ficam dois grupos com cadeado. São campos do próprio CRM, preenchidos pelas entradas (formulários, webhooks, rastreamento do site, API e importação). Eles não podem ser editados, movidos nem receber campos personalizados, e cada um mostra a chave usada nas integrações.

• Campos padrão: nome, e-mail, telefone, WhatsApp, Instagram, tags e score.
• UTMs e parâmetros de URL:
  • UTMs: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content e utm_id.
  • Clique e página: fbclid, gclid, ttclid, ctwa_clid, source_id, a página de captura (page_url), o domínio da página (page_domain), o caminho da página (page_path), a URL de conversão (url_de_conversao) e a página de origem (referrer).
  • Identificadores técnicos: cookies e identificadores que o rastreamento usa nas conversões (fbc, fbp, ttp, gbraid, wbraid e os do Google Analytics).

Formulários do CRM já preenchem as UTMs

Nos formulários do CRM, os campos de UTMs e parâmetros de URL são preenchidos sozinhos. As UTMs e os cliques saem do endereço da página, quando vêm nele. A página de captura e a de origem saem do navegador, e os identificadores técnicos saem dos cookies. Não adicione esses campos ao formulário nem crie campos personalizados para eles.

Domínio e caminho da página

O Domínio da página e o Caminho da página levam a marca Automático: o CRM calcula os dois a partir da página de captura (page_url) de todo lead, venha ele de formulário, API, webhook, rastreamento do site ou importação. De https://www.seusite.com.br/v2/inscricao?utm_source=meta, o domínio é seusite.com.br e o caminho é /v2/inscricao. O domínio fica em minúsculas e sem www. (o subdomínio continua, então lp.seusite.com.br é outro domínio); o caminho fica sem o que vem depois de ? e # e sem a barra do fim, e a página inicial vira /. Se a página de captura não for um endereço, os dois ficam vazios. Não dá para gravar esses campos direto: mude a página de captura.

E-mail ou telefone

E-mail e telefone levam a marca Um dos dois. Pela API, pelos webhooks e pelo rastreamento do site, o lead só é aceito com e-mail ou telefone, e basta um dos dois. E-mail fora do formato e telefone com qualquer dígito também valem. A importação por planilha e o cadastro manual pedem só o nome.

Não dá para criar um campo personalizado que repita um desses campos, pela chave ou pelo nome (por exemplo email, “E-mail”, utm_source ou fbclid). O CRM avisa qual campo do CRM já guarda esse dado. Campos personalizados antigos que já repetiam um deles continuam funcionando.

Antes de começar

Pense no tipo de informação que você quer guardar, porque ele define como o campo é preenchido. Os tipos são Texto, Número, Data, Lista suspensa, Múltipla escolha e Sim/Não.

Passo a passo

Criar um campo

1. No menu lateral, clique em Leads e depois na aba Campos.
2. Clique em Novo campo.
3. Em Nome, escreva como você quer ver o campo (ex.: Cargo do Lead). A Chave é gerada sozinha a partir do nome.
4. Em Tipo, escolha o formato dos dados.
5. Em Grupo, escolha onde o campo fica. Sem escolher, ele vai para o grupo padrão, Geral.
6. Se escolheu Lista suspensa ou Múltipla escolha, clique em Adicionar opção e escreva cada opção disponível.
7. Clique em Salvar.

A chave não muda

A Chave é uma identificação interna e não muda depois de criada, mesmo que você renomeie o campo. Ela é usada em integrações e automações.

Também dá para criar campos sem abrir o CRM: pelo nó do n8n ou pela API, com a operação create_custom_field. Se já existir um campo com a mesma chave, ele é reaproveitado. Pela API, o campo group escolhe o grupo pelo id ou pelo nome; sem ele, o campo vai para o Geral.

Editar ou excluir um campo

Na lista de campos, use Editar ou Excluir. Para mudar o campo de grupo, clique em Editar e escolha outro Grupo: a chave e os valores dos leads não mudam. Ao excluir, os valores que já estavam preenchidos nos leads são mantidos; o campo só deixa de ser oferecido.

Organizar os campos em grupos

Com muitos campos, a lista fica longa. Os grupos de campos separam os campos por assunto, como um grupo só de UTMs ou um grupo com as perguntas de cada formulário ou funil. Todo campo fica em um grupo.

O grupo Geral é o padrão: ele reúne os campos que já existiam e recebe todo campo criado sem grupo, inclusive os que nascem de formulários, webhooks, importações e do n8n. Ele pode ser renomeado, mas não excluído.

Criar um grupo

1. Na aba Campos, clique em Criar novo grupo.
2. Escreva o nome do grupo (ex.: Perguntas do VDD) e clique em Salvar.
3. Para pôr campos nele, clique no + do grupo para criar um campo novo ou use Editar em um campo que já existe e escolha o grupo.

Ordenar, renomear e excluir

No topo de cada grupo:

• As setas Subir grupo e Descer grupo mudam a ordem. É a mesma ordem da ficha do lead.
• O lápis renomeia o grupo. Dois grupos não podem ter o mesmo nome.
• A lixeira exclui o grupo. Os campos dele voltam para o grupo padrão; nenhum campo nem valor de lead é apagado.

Onde os campos aparecem

• Na ficha do lead, em Campos personalizados, separados pelos grupos, na ordem da aba Campos (para editar, use a aba Dados, que também separa os campos por grupo).
• Como colunas e filtros na tabela Todos (use o seletor de colunas e a filtragem avançada).
• Na importação de CSV: ao mapear uma coluna, você pode escolher um campo personalizado como destino.

Perguntas frequentes

Apaguei um campo sem querer. Perdi os dados?

Não. Os valores continuam guardados nos leads; o campo só deixa de ser oferecido na tela.

Excluí um grupo. O que acontece com os campos dele?

Eles voltam para o grupo padrão, com os mesmos valores nos leads. Para separá-los de novo, crie o grupo outra vez e mude o grupo de cada campo em Editar.

Próximo passo

Todos os leads Use os campos como colunas e filtros na tabela.