Tags de vendas
Tags de vendas são marcadores que você cola nas vendas, e não nos leads: “Black Friday”, “Order bump”, “Parcelado”. Uma venda pode ter várias tags ou nenhuma. O catálogo é separado do de tags de leads: uma tag de venda não aparece nos filtros, formulários nem campanhas de lead, e o contrário também vale.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Criar uma tag de venda
Seção intitulada “Criar uma tag de venda”- No menu lateral, abra Leads, vá ao grupo Vendas e clique em Tags.
- Clique em Criar tag e digite o Nome da tag.
- Clique em Criar.
Cada tag mostra o nome, a cor e a quantidade de vendas. Use o ícone de paleta para mudar a cor e o de lápis para renomear. Ver vendas abre a tela Vendas já filtrada por aquela tag. O nome tem até 40 caracteres e não pode repetir.
Aplicar tags às vendas
Seção intitulada “Aplicar tags às vendas”- Na entrada, pelo webhook: no webhook de entrada de venda, preencha Tags da venda. Toda venda que chegar por ele já entra com essas tags.
- Na importação de CSV: use Tags padrão (aplicadas a todas as linhas) ou mapeie uma coluna do arquivo como Tags. Veja Importar vendas por CSV.
- Pela API: o campo
tagsao registrar a venda soma tags; ao atualizar uma venda, useaddTagseremoveTags, como nos leads. Veja a API do CRM. - À mão, na tela Vendas: a coluna Tags mostra as tags de cada venda; no detalhe da venda, o seletor de tags põe e tira, e dá para criar uma tag na hora. Para várias de uma vez, marque as vendas e use a ação em lote de adicionar ou remover tag (até 500 vendas por vez).
As tags que o envio traz se somam às que a venda já tem: um segundo aviso da mesma venda não apaga nada. Uma tag automática não é posta na entrada: quem a põe e tira é a regra dela.
Tags automáticas
Seção intitulada “Tags automáticas”Uma tag automática de venda tem uma regra, e o CRM é quem a mantém: põe a tag em toda venda que atende à regra e tira de quem deixa de atender.
Criar uma tag automática
Seção intitulada “Criar uma tag automática”- Em Vendas › Tags, clique em Criar tag automática e digite o Nome da tag.
- Escolha se a venda precisa atender a Todas as condições ou a Qualquer condição.
- Monte as condições (até 10). Use Adicionar condição para mais de uma.
- Confira a prévia (“N vendas atendem hoje”) e clique em Salvar regra.
Os critérios disponíveis são:
| Critério | Comparações |
|---|---|
| Produto, Oferta, Cupom, Order bump, Forma de pagamento, Canal de venda, Afiliado | contém, é igual a, começa com, não contém |
| UTM source, UTM medium, UTM campaign, UTM content, UTM term, src, sck | contém, é igual a, começa com, não contém |
| Status, Gateway | é igual a, é diferente de |
| Valor, Valor bruto, Líquido do produtor, Parcelas, Número da cobrança | pelo menos, no máximo |
| Tempo da venda | há no máximo, há mais de (em dias ou meses) |
Campo vazio na venda não atende “contém” nem “é igual a”; atende “não contém” e “é diferente de”. A comparação de texto ignora maiúsculas e minúsculas.
Como a tag é mantida
Seção intitulada “Como a tag é mantida”- Ao salvar a regra, a tag entra em até um minuto nas vendas que já atendem e sai das que não atendem. Enquanto isso, a tag mostra Aplicando…. A prévia diz quantas vendas ganham e quantas perdem a tag ao salvar.
- Depois disso, o CRM confere a cada minuto as vendas que mudaram, por exemplo uma venda que passou de pendente para paga.
- Uma vez por dia, o CRM confere todas as vendas. É o que move as regras de tempo da venda.
Tudo isso é silencioso: não dispara automação nem webhook.
Tag automática × tag manual
Seção intitulada “Tag automática × tag manual”A tag automática aparece com um raio e o selo Automática. Ninguém a põe nem tira à mão: o seletor da venda mostra a tag travada, e a ação em lote, a importação, a API e o webhook a ignoram, sem recusar o resto do envio. Para voltar a mexer à mão, abra a regra e clique em Tornar manual: a regra sai e a tag fica nas vendas que já a têm. Excluir a tag tira a tag de todas as vendas, mas não apaga as vendas.
Diferença para as tags do lead no webhook de venda
Seção intitulada “Diferença para as tags do lead no webhook de venda”As regras por status do webhook de venda (Tags do lead, em Regras) continuam marcando o lead comprador, com as tags de lead. O campo Tags da venda marca a venda, com as tags desta página.
Usar a tag nos funis do Dashboard
Seção intitulada “Usar a tag nos funis do Dashboard”A Tag da venda também é uma condição da parte Vendas dos funis do Dashboard: o funil pode contar só as vendas que têm (ou que não têm) a tag. A Tag do comprador usa as tags do lead, não estas.