Leads — Visão geral
Leads é onde ficam todas as pessoas que falaram com você: quem preencheu um formulário, mandou mensagem no WhatsApp, comprou ou foi importado de uma planilha. Imagine uma agenda de clientes que também sabe em que ponto da venda cada pessoa está.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”No menu lateral, clique em Leads para abrir a lista. A barra lateral de Leads tem Todos os leads, Site, WhatsApp e Instagram e mostra as pastas e listas da origem (é nela que você as gerencia), e as abas no topo são Motivos de perda (com o funil ligado), Tags, Campos e Contatos ocultos. Os assuntos são:
Vendas tem item próprio no menu lateral, ao lado de Leads.
Origem, lista e funil
Seção intitulada “Origem, lista e funil”O CRM segue uma cascata: origem → pasta → lista → lead. Há três origens fixas (Site, WhatsApp e Instagram), cada uma com as suas pastas, as pastas reúnem listas e os leads ficam dentro das listas. Crie a pasta e a lista antes de receber leads: nada é criado por padrão. A origem do lead é a da primeira lista em que ele entrou e nunca muda (veja Origens). Um lead pode estar em várias listas; quem chega sem lista fica em Sem lista. Cada lista de WhatsApp ou Instagram tem o seu funil, com etapas próprias; listas de Site não têm. Quem entra numa lista com funil já cai na primeira etapa. Dá para desligar o funil em Configurações › Conta.
Conceitos em uma frase
Seção intitulada “Conceitos em uma frase”- Pasta: reúne as listas de uma origem (ex.: “Lançamento de março”). Tem um nível só.
- Lista: um grupo de leads dentro de uma pasta (ex.: “Clientes de 2026”). Um lead pode estar em várias listas ao mesmo tempo.
- Tag: um marcador opcional (ex.: “quente”, “pediu orçamento”). Também pode ser mais de uma por lead.
- Etapa: a posição do lead no funil de uma lista (ex.: Novo lead, Proposta). Pode ser ativa, Ganho ou Perdido. O lead em uma lista, com a sua etapa, é o negócio.
- Motivo de perda: a razão escolhida, de uma lista da conta, sempre que um negócio vai para Perdido.
- Campo personalizado: um dado extra que você inventa (ex.: “Cargo”).
- Origem: Site, WhatsApp ou Instagram: por onde o lead entrou no CRM pela primeira vez. É diferente do canal (Meta Ads, Google, orgânico, direto), que vem da jornada. Veja Origens.
Como os leads chegam
Seção intitulada “Como os leads chegam”- Automaticamente: formulários, conversas no WhatsApp e Instagram, vendas dos gateways.
- Manualmente: botão Novo lead.
- Em lote: Importar CSV, a partir de uma planilha. Veja o passo a passo em Todos os leads.