Configurações — Visão geral
O menu Configurações reúne os ajustes da sua organização (a conta da sua empresa no CRM): o nome e o fuso horário, quem tem acesso, o plano contratado e a exclusão da conta. Por exemplo: é aqui que você convida uma nova pessoa da equipe ou confere quantos leads o seu plano ainda comporta.
As oito abas
Seção intitulada “As oito abas”No rodapé do menu lateral, clique em Configurações. As abas no topo são:
| Aba | O que tem |
|---|---|
| Geral | Logo, nome, fuso horário, país padrão do telefone e moeda do funil |
| Membros | Quem tem acesso à conta, convites e transferência da titularidade |
| Atividade dos leads | O que aconteceu com os leads nos últimos 45 dias |
| Cobrança | Plano atual, limites e consumo |
| Conta | Pedido de exclusão da conta |
| Notificações | Quais avisos você recebe no app e por e-mail |
| Contas de anúncios | Contas de Meta, Google Ads, GA4, LinkedIn e TikTok que alimentam o Dashboard |
| Suporte | Central de Ajuda e contato por e-mail com a equipe da Datta |
Acesso sem níveis
Seção intitulada “Acesso sem níveis”No Datta CRM toda pessoa da conta pode tudo: não existem papéis como admin ou membro com permissões diferentes, nem como esconder menus de alguém. A única figura especial é o dono da conta, o titular. O dono:
- é o único que pode transferir a titularidade para outro membro;
- é quem confirma a exclusão da conta, pelo link enviado ao e-mail dele.
Fora isso, todos os membros têm o mesmo acesso. Por isso, convide só quem você quer que tenha acesso total.
Onde ficam outras coisas
Seção intitulada “Onde ficam outras coisas”- A conexão do WhatsApp fica em Integrações › WhatsApp.
- Webhooks, chaves de API e as conexões de WhatsApp e e-mail ficam em Integrações.
- O domínio e o remetente dos e-mails ficam em Integrações › E-mail.
- Motivos de perda, Tags e Campos não ficam em Configurações: são abas de Leads. As etapas ficam em cada lista (menu ⋯ › Editar etapas). Pastas e listas se gerenciam na barra lateral de cada origem.