Criar sua conta
No cadastro você escolhe o plano: Free, Plus, Pro ou Max (veja Planos e limites). Depois, é só confirmar o e-mail para a conta ser criada.
Se você é cliente da Datta, escolha Sou cliente da Datta. Esse cadastro passa por uma análise da equipe, e a conta é criada no Max, sem cobrança, quando for aprovada.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Tenha à mão o nome da empresa, o seu nome, o e-mail que vai usar para entrar e o CPF ou CNPJ de quem paga a conta.
- Escolha uma senha com no mínimo 8 caracteres.
- Se quiser, separe os e-mails das pessoas que vão usar a conta com você.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Enviar o cadastro
Seção intitulada “Enviar o cadastro”- Abra a tela Criar organização. Na página do Datta CRM (dattacrm.com.br), o botão Começar grátis e os botões de assinar de cada plano levam até ela, já com o plano escolhido. Na tela de entrada, o link é Criar organização, embaixo de “Ainda não tem conta?”.
- Em Plano, escolha Free, Plus, Pro ou Max. Se você é cliente da Agência Datta, escolha Sou cliente da Datta: clientes da agência usam o plano Max sem pagar nada a mais pelo CRM.
- Preencha o CPF ou CNPJ. Ele é usado na cobrança e garante uma conta Free por CPF ou CNPJ.
- Preencha o Nome da organização, o Seu nome, o e-mail e a senha.
- Se quiser, em Convidar outras pessoas (opcional), escreva um e-mail por linha.
- Marque que leu e concorda com os Termos de Uso e a Política de Privacidade.
- Clique em Enviar cadastro.
Confirmar o e-mail (Free, Plus, Pro e Max)
Seção intitulada “Confirmar o e-mail (Free, Plus, Pro e Max)”Depois do envio aparece a tela Confirme seu e-mail, e chega um e-mail com o link de confirmação. O link vale 24 horas. Ao abrir, clique em Confirmar cadastro: a conta é criada na hora e você já pode entrar.
A conta sempre começa no Free. Se você escolheu um plano pago, depois de entrar aparece a faixa “Você escolheu o plano X. Conclua a assinatura”, que leva à tela de pagamento. Veja Cobrança.
Cliente da Datta: esperar a análise
Seção intitulada “Cliente da Datta: esperar a análise”Depois do envio, o formulário dá lugar à tela Recebemos seu cadastro, que avisa em qual e-mail você vai receber a resposta. Você também recebe o e-mail “Recebemos seu cadastro no Datta CRM”.
Nesse tempo você ainda não entra no CRM. Se tentar entrar em Entrar no Datta CRM com o e-mail e a senha do cadastro, o CRM avisa que o cadastro está aguardando aprovação. Enviar de novo com o mesmo e-mail enquanto espera também mostra esse aviso: não precisa repetir.
Receber a resposta
Seção intitulada “Receber a resposta”A resposta chega por e-mail:
- Seu cadastro no Datta CRM foi aprovado: entre pelo botão do e-mail ou pela tela de entrada, com o seu e-mail e a sua senha (se não lembrar, use Esqueci minha senha). O CRM manda um código de 6 dígitos por e-mail; digite o código para concluir a entrada.
- Seu cadastro no Datta CRM não foi aprovado: o e-mail traz o contato do suporte, caso você ache que houve um engano. Tentar entrar mostra o aviso de que o cadastro não foi aprovado. Você pode fazer um novo cadastro depois.
Convidados
Seção intitulada “Convidados”As pessoas que você convidou no formulário só recebem o convite depois que a conta for criada (na confirmação do e-mail ou na aprovação da Datta). Quem já usa o Datta CRM não recebe convite: ganha o acesso à conta no momento da aprovação. Se o cadastro não for aprovado, ninguém é convidado nem ganha acesso. Quem convidar pessoas depois da aprovação usa Membros.